01. Less Is More
02. Dear M
03. Daydream
04. Reach Out To The Sky
05. どちらのOthello
06. BEEF / with 奥田民生
07. イージュー★ライダー / with 奥田民生
08. さすらい / with 奥田民生、尾崎亜美
09. 私は何色 / with 尾崎亜美
10. 初恋の通り雨/ with 尾崎亜美
11. マイ・ピュア・レディ / with 尾崎亜美
12. 返事はいらない / with 荒井由実
13. あの日にかえりたい / with 荒井由実
14. HONG KONG NIGHT SIGHT / with 荒井由実
15. ちぎれ雲
16. 川辺にて
17. マイミステイク
18. PUFFYメドレー / with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実
19.ISOLATION〜マシマロ〜天使のウィンク〜14番目の月/ with 奥田民生、尾崎亜美、荒井由実
20. 卒業写真 / with 荒井由実
21. Always
22. BLUE ANGELS