■Disc 1 & Disc 2

「LIVE In Tokyo at NHK Hall 2007/03/08」 

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・加藤和彦(Guitar, Mandolin & Vocals) 
・高中正義(Guitar) 
・小原礼(Bass & Vocals) 
・高橋幸宏(Drums & Vocals) 
・木村カエラ(Guest Vocal) 

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【Disc1収録曲】

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1.墨絵の国へ
2.黒船 (嘉永6年6月2日)
3.黒船 (嘉永6年6月3日)
4.黒船 (嘉永6年6月4日)
5.颱風歌
6.どんたく
7.四季頌歌
8.Big-Bang, Bang!(愛的相対性理論)
9.Tumbleweed
10.Last Season
11.Sockernos
12.King fall

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【Disc2収録曲】

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1.in deep hurt
2.NARKISSOS
3.Boogie Medley(サイクリング・ブギ~ピクニック・ブギ~ダンス・ハ・スンダ)
4.Sadistic Twist
5.アリエヌ共和国
6.塀までひとっとび
7.Low Life and High Heels
8.タイムマシンにおねがい

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■Disc 3 

「LIVE In Japan at Kyoritsu Kodo 1975/09/21」
(Official Historical Bootleg)

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・Kazuhiko Kato on Vocal & Guitar 
・Yukihiro Takahashi on Drums 
・Masayoshi Takanaka on Guitar 
・Hiroshi Imai on Keybords 
・Tsugutoshi Goto on Bass 
・Mika on Voice

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【Disc3収録曲】

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1.Introduction by Akikawa Lisa
2.Typhoon
3.Time Machine
4.Mada-Mada Samba
5.Funky Mah-jongg
6.Sumie
7.Something's creeping
8.Black Ship Suite
9.Hi Hi Hi

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CD EXTRA
「Live Digest at NHK hall/四季頌歌 2007/03/08」